CRM-Migration · Finanzvertrieb
HubSpot raus, Close rein: Finanzvertrieb skaliert mit KPI-Tracking
Herausforderung
Ein Finanzvertrieb mit drei Zielgruppen stieß mit HubSpot an Grenzen: keine individuelle Segmentierung, Steuerung über Excel, KPIs nicht auswertbar.
Lösung
Close vollständig auf die drei Zielgruppen zugeschnitten: separate Pipelines, automatisches KPI-Tracking, individuelle Schulungsmaterialien direkt im CRM.
Ergebnis
Deutlich gestiegene Umsätze, mehr Schlagzahl und bessere Planbarkeit durch Echtzeit-KPI-Auswertung.
3Zielgruppen abgebildet
4Anbieter verglichen
↑Umsatz gestiegen
CRM-Turnaround · Vertriebsagentur
Vom gescheiterten Anbieter zum funktionierenden Vertrieb in einem Projekt
Herausforderung
Ein vorheriger Dienstleister hatte viel versprochen und wenig geliefert. Alles war zu komplex, die Vertriebler waren mehr verwirrt als informiert.
Lösung
Close von Grund auf neu aufgesetzt, zugeschnitten auf die tatsächlichen Prozesse. Kein Einheitsbrei, sondern ein System, das der Kunde versteht und nutzt.
Ergebnis
Vertriebler klar strukturiert statt verwirrt. Das CRM läuft so, wie es intern am besten passt.
1.Anbieter, der lieferte
100%maßgeschneidert
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